我的线索工作台
线索总量、新增、无效与转化率一屏掌握，支持导入导出与跟进办理。
LEASING CRM · 02
招商 CRM 子系统
线索 · 跟进 · 准入 · 签约漏斗
从多渠道获客到商户准入、从跟进提醒到签约复盘，构建可量化的招商漏斗，提升铺位去化效率与续租质量。
线索有沉淀意向、预算、需求面积与渠道来源集中管理
跟进有节奏时间轴记录沟通，下次跟进自动提醒
目标可复盘年季月招商目标与完成率自动对比
PRODUCT UI
招商 CRM真实产品界面
以下为系统实际界面示意，具体字段与菜单以项目配置为准。
合同明细与租赁条款
签约后可查看租金、保证金分期与应收测算，衔接到业财出账。
HOW IT WORKS
招商 CRM业务闭环
连接关键业务节点，按项目配置启用流程与岗位职责。
- 01线索获取多渠道录入与房源匹配
- 02跟进转化拜访、谈判与意向升级
- 03商户准入资质证照与开票信息采集
- 04签约交接合同发起并转入租决管理
- 05复盘优化渠道效果与漏斗分析
CORE SCENARIOS
覆盖招商 CRM常见业务场景
按业务目的与管理要求，衔接入场准备、执行办理与结果复盘。
招商漏斗
线索到签约全程可追踪
面向产业园与商场招商团队，集中管理意向商户，按阶段推进并与房源铺位匹配。
01线索录入
登记意向商户、需求面积、预算与渠道
将中介、自拓、活动等渠道线索统一建档，标注业态、面积与预算区间，便于后续匹配与分析。
渠道沉淀
中介、自拓、活动等来源可分析效果
需求画像
业态、面积、预算区间便于匹配房源
渠道获客→线索建档→需求标注
招商 CRM
02跟进推进
时间轴记录沟通，跟进提醒不漏单
拜访、报价、谈判要点全程可查，到期提醒避免线索沉睡，阶段变更清晰可复盘。
过程留痕
拜访、报价、谈判要点全程可查
提醒协同
到期提醒避免线索沉睡
跟进记录→阶段升级→提醒协同
跟进转化推进
03房源匹配
按需求推荐空置资源并锁定意向
实时查看可租资源与租金标准，关键资源可配置意向保护期，带看记录完整留存。
租控联动
实时查看可租资源与租金标准
意向锁定
关键资源可配置意向保护期
资源筛选→带看记录→意向确认
房源匹配锁定
04准入签约
采集资质并发起合同，完成招商闭环
线上完成证照与开票信息采集，无缝转入业财合同与审批流，漏斗转化结果可复盘。
线上准入
证照、开票与员工资料采集
合同交接
无缝转入业财合同与审批流
资质采集→合同发起→漏斗复盘
准入签约闭环
DATA & VISIBILITY
招商进度与渠道效果一处查看
按项目与招商员查看线索阶段分布、转化率与目标完成情况。
招商 CRM
品牌与计划
品牌库与招商计划联动落地
沉淀品牌档案与业态分类，制定年季月目标，让招商动作有计划、有对照。
01品牌建档
维护品牌、业态与历史合作履约信息
品牌档案支撑商业规划与招商策略，历史合同与信用记录可为新合作提供参考。
业态分类
支撑商业规划与招商策略
合作履约
历史合同与信用记录可参考
品牌录入→业态标注→履约沉淀
品牌档案管理
02目标制定
分解年季月招商面积、租金与签约目标
支持集团 / 项目 / 个人多层目标下发，完成率自动汇总对比，差距一目了然。
目标下发
集团 / 项目 / 个人多层目标
进度可视
完成率自动汇总对比
目标设定→责任分解→进度跟踪
目标进度对照
03活动获客
招商会线索批量导入并快速分配
活动线索批量导入减少重复录入，场次效果与转化可量化，便于持续优化获客方式。
批量导入
减少重复录入，快速进入漏斗
活动复盘
场次效果与转化可量化
活动线索→批量分配→效果复盘
活动获客复盘
04客户分级
按意向与价值分级，聚焦高潜力商户
重点客户优先跟进与资源倾斜，到期客户提前进入续租漏斗，提升续租质量。
分级策略
重点客户优先跟进与资源倾斜
续租协同
到期客户提前进入续租漏斗
客户分级→策略跟进→续租衔接
客户分级运营
DATA & VISIBILITY
计划完成与品牌合作集中掌握
管理层查看目标差距、重点品牌推进与高意向客户清单。
品牌档案管理
CORE CAPABILITIES
招商 CRM核心功能
按实际场景组合使用，具体能力以版本与项目配置为准。
获客转化
线索池
意向商户、需求面积、预算与渠道来源集中沉淀
跟进轨迹
时间轴记录沟通、意向变化与下次跟进提醒
多渠道获客
渠道效果分析与房源智能匹配
组织协同
招商计划
年季月目标制定与完成率自动对比
品牌库
品牌档案、业态分类与招商合同联动
商户准入
资质证照、开票信息与员工资料线上采集
- 年度招商目标与进度跟踪
- 招商渠道效果分析
- 商户资质入驻与开票信息采集
- 商户员工管理与扫码入职
- 客户分级与合作履约记录
- 多渠道获客与房源匹配
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